多家外資銀行助中國財政部發行美元主權債

【中新社上海11月15日電】　（謝夢圓）近日，多家外資銀行宣佈協助中國財政部發行20億美元主權債券，支持中國資本市場持續對外開放。

當地時間11月13日，中國財政部在沙特阿拉伯王國首都利雅得成功簿記發行了20億美元主權債券。其中，3年期12.5億美元，發行利率為4.284%；5年期7.5億美元，發行利率為4.340%。此次美元主權債券投資者類型豐富且受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍。

記者15日從花旗獲悉，此次發行中，花旗擔任了聯席賬簿管理人和聯席經辦人。花旗集團中國區代理總裁辛葆璉強調：“此交易是中國財政部又一次里程碑式的主權債券發行。本次美元主權債券，中國財政部再次採用了Reg S/144A雙規則，吸引了全球投資者的高度關注，也為未來中資企業發行人定價提供了寶貴的參考。”

匯豐銀行15日宣佈，在此次發行中擔任聯席主承銷商和聯席賬簿管理人。匯豐銀行（中國）有限公司行長兼行政總裁王雲峰表示：“作為兩大新興市場，中國和中東地區的經濟發展高度契合、優勢互補，經貿往來的不斷升溫也拓展了金融合作的空間。其中，中國與沙特之間的合作推進尤為顯著，覆蓋雙邊本幣互換、證券交易所合作，以及ETF產品合作等領域。”

他認為，此次發行反響熱烈再次證明，中國主權債券作為國際市場上的優質投資品種廣受全球投資者青睞。中國近期推出的一攬子增量政策，對經濟持續回升向好起到了積極推動作用，也進一步鞏固了國際投資者對持有中國資產的信心。

“本次中國財政部美元債的發行正值全球貨幣周期進入新階段，不僅為其他中資發行人的境外美元債發行提供了定價參考，也有助於為更多中資發行人通過中東市場進行外幣融資打開新通道。”王雲峰補充道。

擔任此次發行聯席經辦人和簿記管理人之一的是德意志銀行集團（下稱“德意志銀行”）。此次發行是德意志銀行自2017年以來連續第十次協助中國財政部發行國際主權債券。今年9月，德意志銀行協助中國財政部發行了20億歐元主權債券，這也是2021年後，中國財政部再次回歸歐元債市場。

德意志銀行中東和非洲首席執行官賈馬爾（Jamal Al Kishi）表示：“中國財政部是德意志銀行的重要客戶，我們很榮幸協助其在沙特阿拉伯的首次美元債券發行。與此同時，我們也熱切期待未來能協助更多沙特和其他海灣合作委員會的發行人進入中國和其他亞洲資本市場。”